1977 год.

Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение дрессировкой доставляет много хлопот родителям, учительнице и одноклассникам. Но однажды Кирилл встречает клоуна, который соглашается помочь ему...

Режиссер: Валерий Харченко
Сценарист: Аркадий Млодик
Оператор: Элизбар Караваев
Композитор: Александр Зацепин
Художники: Владимир Ефимов, Равиль Шарафутдинов
Актеры: Евгений Лебедев, Кирилл Полтевский, Лена Маслова, Клара Белова, Александр Бениаминов, Дима Волков, Сергей Никоненко, Екатерина Воронина, Николай Гринько, Александр Калягин, Таня Самсонова, Яна Поплавская, Игорь Сорокин, Вова Коробков, Дима Коробков, Саша Коробков, Ира Желенко, Готлиб Ронинсон, Юрий Волынцев, Юрий Катин-Ярцев, Виктор Сергачёв, Роман Ткачук, Людмила Иванова