1976 год.

По мотивам книги Виктора Драгунского "Денискины рассказы". Смешные и удивительные истории, приключившиеся с маленьким мальчиком Дениской, его родителями и друзьями. Обычное зимнее утро в семье ученика младшего класса Дениски. За ним заходит друг Мишка, и они едут в школу. Встреченный в подъезде учитель-пенсионер находит на дверях своей квартиры записку, оставленную Мишкой. По дороге друзья заглядывают посмотреть, куда поехала аварийная машина службы газа. Оказывается, вызов ложный. Мишка допытывается, почему Дениска сегодня такой кислый. Дениска объясняет, что он не кислый, а решительный, потому что собирается отомстить Левке за то, что тот ударил его пеналом по голове...

Режиссер: Игорь Добролюбов
Актеры: Володя Станкевич, Алеша Сазонов, Саша Шерстобаев, Сережа Беляк, Георгий Белов, Александр Леньков, Валентина Теличкина, Регина Корохова