1980-1981 года.

Удивительные похождения четырех друзей - трех собак: овчарки Фрамы, эрделя Бубрика, дворняги Тошки и кота Светофора. Хозяин овчарки Фрама и эрделя Бубрика уезжает в командировку на Север. Двум друзьям-псам приходится переехаь на время к дворняжке Тошке и коту Светофору, которые не очень любезно принимают вначале гостей. Но вскоре все четверо становятся друзьями. Им даже удается поймать браконьера.

Режиссер: Олег Ерышев
Сценарист: Юзеф Принцев
Оператор: Роман Черняк
Композитор: Игорь Цветков
Художник: Константин Дмитраков
Актеры: Катя Кишмерешкина, Андрей Хилько, Ефим Каменецкий, Пётр Шелохонов, Владимир Бобин, Никита Ерышев, Люда Дмитриева, Алексей Колобов, Валерий Быченков, М. Суздалова, Валерий Исаев, Анатолий Дубанов, Лев Лемке, Вера Титова, Борис Соколов, Владимир Особик, Михаил Матвеев, Татьяна Самарина, Наталья Попова, Михаил Светин, Евгений Тиличеев, Сергей Иванов, Александра Ислентьева